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电子行业周报短期信心依然不足但逢低可适度2020年

2020-02-15 20:15:04 | 来源: 香氛

电子行业周报:短期信心依然不足 但逢低可适度承接

前言

上周几件电子行业的事件,Microsoft 推出支援iPad 的Office, 然后HTC 推出一体成型金属机身新机M8。本周即将迈入4月份,正式进入2Q14,而基本上1Q14~2Q14都处在电子传统淡季,只是部分质优零组件厂商却都利用这个淡季,正“鸭子划水”各自积极布局。

然后,对于苹果iPhone 新机何时出货的说法,上周还是有不少投资朋友询问关心,而我们从4Q13就一直说到现在,最快也是3Q14的事,我们的说法并没有一改再改、一延再延,去年一开始我们就说了,绝对不可能是2014年4~5月,要嘛最快也是4Q13。所以,所谓苹果大年的概念,有大半年是不存在的, 相关概念股也从当时高估值跌到现在的低估值,当然现在再去介入,再面临大跌的风险就降低很多了,尤其随着时序的逼近3Q14,预料6月份即有可能进一步确定相关订单方向了。

而众所皆知,半导体甚至是整个电子行业的领先指标,每年2Q 都将进入传统旺季,较一般电子行业的3Q 旺季提前2~3个月, 现在开始为即将到来的2Q14半导体旺季准备,在时间点上也比较合理些。尤其台积电调升1Q14财测、看俏2Q14~3Q14半导体景气,且国际半导体大厂亦陆续表态2014年半导体景气复苏,均悄然揭示2014半导体大年趋势确立。

但是如果各位觉得半导体也已经是讲到烂、了无新意的主题, 那么短期内还是可以关注LCD 面板领域。最近这波短单急单效应十分明显,在2Q14电子行业处于淡季之际,LCD 面板是除了半导体之外另一个明确的子板块,预料这股热潮可以一路好到5月份,2Q14有一半时间还算不错。

基本上,电子行业短期信心稍显不足,惟各自仍簇拥投资议题和机会,逢低仍可适度承接。

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